Описание аниме

Сюжет фокусируется на поиске «небесного пламени» для спасения маленькой гетеры (духа пламени). Мо Фань отправляется в опасную экспедицию на Пылающую Гору вместе с Чжан Сяохоу и Е Синься. Им противостоят не только стихийные монстры огненной пустыни, но и наемники из жадных магических семей, пытающиеся перехватить редкие ресурсы. Сезон завершается тем, что Мо Фань успешно заключает контракт с новорожденной Огненной Гетерой (Сяо Яньцзи), что кратно усиливает его огненную магию.

Альтернативное описание аниме

Предполагается, что Мо Фань Мо мертв. Тем не менее, услышав слухи о его местонахождении, друг детства Мо Фань Чжан Сяохоу Чжан отправляется на его поиски. После воссоединения Мо Фань нанимает Чжана Сяохоу и Ли Мань Ли, чтобы они убили гигантскую ящерицу, душа которой поможет ему оправиться от побочных эффектов его дьявольской силы. Снова став человеком, Мо Фань проводит время со своей сводной сестрой Е Синься Е в городе Цимин Сун, где он становится свидетелем гигантской змеи, возвышающейся над зданиями. Когда Мо Фань спрашивает свою учительницу Юэ Тан Юэ о змее, она забирает его к себе домой на остров и делится своей историей со зверем. Мо Фань соглашается помочь ей защитить змею в обмен на ее ценную сброшенную шкуру. Тем временем демон Белого Орла нападает на Западную крепость, и чума распространяется от города Бай до города Сун. Поскольку вина ложится на гигантскую змею, Мо Фань полон решимости доказать свою невиновность, разыскав истинную