Человеку не нужен танец, чтобы жить. В 1374 году, в неспокойную эпоху, когда Северный и Южный дворы были вовлечены в конфликт, сегун Северного двора, Ёсимицу Асикага Есимицу, становился все более доминирующей силой. Рожденный сыном Канами, главы труппы саругаку Канзе, Онияся проводит свои дни с туманным вопросом, засевшим в его сердце: почему люди танцуют? Его дух остается затуманенным до того дня, когда он встречает танец, который действительно "хорош".." Любопытный, чувствительный и поразительно красивый, мальчик знакомится с людьми, смеется, плачет, сталкивается со своими слабостями и постепенно начинает формироваться новая форма танца для мира, погрязшего в непостоянстве.