Каждый человек в мире рождается бесполым. Но когда детям исполняется 12 лет, их тела изменяются в соответствии с желаемым полом. Один человек является исключением из этого феномена: Хинасэ Арима, чья анатомия еще не изменилась после их 18-й весны. Тем не менее, их это устраивает, пока у них есть двое друзей детства — радостно-симпатичная девочка Рицу Кага и упрямо высокий мальчик Шиори Такаяма. Поскольку на горизонте маячит их последний год учебы в средней школе, Хинасэ ожидает, что их жизнь останется неизменной. Тем не менее, это ожидание быстро развеивается, когда Рицу и Шиори признаются в этом в один и тот же день! Никогда не испытывая романтических или сексуальных желаний, Хинасэ понятия не имеет, как ответить на их признания. Однако время поджимает, и Хинасэ вскоре должен принять решающее решение: выбрать, кем стать - мальчиком или девочкой.